招商蛇口发布公告称，其控股子公司招商前海实业、前海投控拟分别对前海自贸投资（合资公司）增资，交易金额共计1458.16亿元。
此次增资是由合资公司主导以增资扩股的方式向招商前海实业、前海投控分别收购其持有的招商驰迪公司100%股权及前海鸿昱100%股权。同时，招商前海实业以部分现金向合资公司增资。上述交易完成前后招商前海实业和前海投控仍各自持有合资公司50%的股权。
标的公司前海鸿昱持有前海约38.09万平方米土地的使用权。而招商驰迪（含下属全资子公司）拥有深圳前海妈湾片区42.53万平方米土地的使用权。
截至招商蛇口本次董事会召开日，前海鸿昱 100%股权评估值暂定为 729.08 亿元，招商驰迪公司 100%股权评估值暂定为 643.68 亿元。公告称此次交易金额超过公司 2018 年经审计的归属于母公司所有者的净资产额的50%，本次交易预计构成上市公司重大资产重组。
招商蛇口称本次交易不会导致公司控制权的变更，不构成《重组管理办法》第十三条规定的重组上市的情形。同时，该交易有利于进一步提高公司的综合竞争力，扩大业务规模，增强持续盈利能力及抗风险能力。
交易完成后，招商蛇口将进一步明确在前海区域的土地权益，加快前海蛇口自贸区的开发建设。本次交易完成后，合资公司将依托招商蛇口与前海投控加快片区开发建设、运营管理和产业引进，发挥产城融合效应，促进创新要素集聚，提升产业发展能级，建设深港合作的平台载体。
据悉，早在2016年6月18日，招商局集团便与前海管理局签署框架协议，双方拟共同出资组建合资公司推进前海2.9平方公里的土地整备和开发建设，推动前海蛇口自贸区管理体制机制创新。2018年12月24日，招商蛇口与深圳市政府等相关方签署《土地整备协议》和《合资合作协议》，创新性地解决了前海用地性质变更和用地确权问题。
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