全国首单自贸区CMBS项目"国君-东兴-济南自贸区齐鲁软件园资产支持专项计划" 于1月18日在上交所成功发行。
项目原始权益人为济南高新(4.730, 0.15, 3.28%)(维权)财金投资有限公司,项目规模7亿元,其中优先档6.65亿元,占比95%,AAA评级,期限18年(3年设权),发行利率4.4%;次级档0.35亿元,占比5%,无评级。
据悉,该期产品底层资产为济南齐鲁软件园持有的创业广场(A-F 座)、奥盛大厦3号楼13-27层,计划管理人上海国泰君安(18.730, 0.88, 4.93%)证券资产管理有限公司,销售机构为国泰君安和东兴证券(11.360, 0.16, 1.43%),差额支付承诺人为济南高新控股集团有限公司,资产服务机构为济南齐鲁软件园发展中心有限公司。
公开信息显示,济高控股集团成立于2005年,是济南高新区国有独资开发建设运营主体,主要承担园区开发、实业运营、资产管理、产业金融投资等任务。集团注册资本40亿元,截止目前总资产达到900亿元,净资产近300亿元,全资、参控股及托管企业100余家,已形成"园区开发运营+产业金融+实业运营"一体两翼业务新格局。